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WorkWise 리서치센터 업무지원시스템 WorkWise는 분석보고서 발간, 컴플라이언스 등의 프로세스를 지원하고
애널리스트 평가를 위한 통계 데이터를 제공하는 리서치센터 업무지원시스템입니다.
  • 분석보고서 작성과 발간 관련 프로세스를 지원하는 프로그램
  • 관련 프로세스 : 분석보고서 작성, 편집, 컴플라이언스, 승인, 홈페이지 공시, 대량메일 발송
  • 애널리스트 업무활동 실적에 대한 통계를 포함한 리서치센터 관리 시스템
  • 애널리스트 활동 : 기업탐방, 분석보고서 작성, 기관 콜서비스, 투자설명회 등
특징 및 장점
리서치센터의
업무프로세스 체계화
- 보고서 발간 프로세스의 자동화를 통해 업무효율성을 개선한다.
- 보고서 발간 프로세스: 기업탐방 -> 분석보고서 작성 -> 보고서 검토/결재 ->
  컴플라이언스 점검 -> 보고서 발간 -> 매매제한 -> 홈페이지 공시 -> 대량메일 발송
- 보고서 종류별 템플릿을 지원/관리하고 최종 결재 시 매매제한, 홈페이지 공시,
  메일발송을 자동 처리한다.
애널리스트 업무활동
모니터링 및 평가 지원
기업탐방, 투자설명회, 콜서비스 등 애널리스트 업무활동을 체계화하여 관리
업무실적에 대한 애널리스별/기관별/업무별 통계데이터 조회기능을 제공
활동 별 배점관리를 통해 기간별 애널리스트 평가화면을 지원
리서치센터의 전반적인 업무에 대한 모니터링 기능을 제공
컴플라이언스 관리 강화 금융감독기관의 컴플라이언스 규제 강화에 대응하여 컴플라이언스 처리 내역을 관리
해당 증권사의 컴플라이언스 시스템과 연계하여 Compliance Notice를 자동 작성
리서치 제한 및 고지대상 리스트 화면 조회기능 등을 제공
주요기능
  • 보고서 작성
    - 유형 별, 서식 별 보고서 템플릿 열림 지원, 보고서 서식 변경 시
      자동 패치 등 템플릿 관리 기능
    - 애널리스트 추정 데이터의 자동 삽입, 엑셀의 차트 복사 기능 제공
  • 보고서 발간
    - 보고서 유형별 결재 프로세스 환경에 따라 결재 진행
    - 해당 템플릿의 Compliance Notice, 투자의견 변동표 및 목표주가 변동 추이 차트
      자동 작성 기능
    - 결재 상태 변동, 중요 메시지 발생 시 즉시 알림 기능
    - 부서장 승인 후 매매제한, 홈페이지 공시, 대량 이메일 발송 자동 연계
  • Compliance 관련 조회
    - 투자유의종목, 리서치 제한 및 대상종목, 이해상충종목, IPO기업현황 등
    - 컴플라이언스 관련 항목 조회 화면 제공
    - 사전제공(이해관계 고지대상법인) 내역에 대한 애널리스트 별/종목 별 내역 관리 지원
  • 고객관리
    - 기관, 언론, 회사 등 고객사 그룹 및 주소록 관리 (추가/수정/삭제 기능)
  • 업무활동
    - 기업탐방, 투자설명회, 콜서비스, 방송/언론 등 애널리스트 활동내역 관리
    - 각 애널리스트의 활동 계획 및 활동 현황 등록
    - 애널리스트 별, 기간 별, 업무별 활동관리 통합검색 기능
  • 업무연락
    - 기업탐방, 투자설명회, 콜서비스 등 업무요청 시 알림 기능 연계
    - 업무요청내역 조회 및 처리할 요청내역 조회 지원
  • 업무평가
    - 보고서 작성 및 애널리스트 활동내역 관리를 기반으로 한 정량평가와 정성평가 기능 구현
    - 리서치센터의 업무평가 로직에 맞게 애널리스트 별, 업무 별 평가 출력물 지원
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